安徽銅峰電子股份有限公司關于對上海證券交易所

問詢函回復的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年1月21日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”、“上市公司”或“公司”）收到上海證券交易所《關于對安徽銅峰電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案信息披露問詢函》（上證公函【2016】0099號）（以下簡稱“《問詢函》”）。根據(jù)《問詢函》的要求，公司及相關中介機構就有關問題進行了認真分析，現(xiàn)就問詢函提及的問題答復如下：

（如無特殊說明，本回復中簡稱與《安徽銅峰電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》中的簡稱具有相同含義）。

反饋意見1：

房地產行業(yè)去庫存風險。標的公司在建和擬建地產項目主要位于三四線城市，未來行業(yè)“去庫存”壓力集中。請公司按照地產銷售及地產租賃兩項業(yè)務分類，就地產銷售價格、租金價格的波動對標的公司業(yè)績的影響作敏感性分析，并就地產銷售價格波動風險、滯銷風險及公司未來盈利波動作重大風險提示。請財務顧問發(fā)表意見。

答復：

卓誠兆業(yè)根據(jù)自身經營情況對未來盈利水平進行了預測，2016年至2018年，公司全部收入來源為房地產銷售，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額為283,523.56萬元。地產銷售價格對標的公司2016年至2018年盈利預測影響的敏感性分析情況如下：

公司已經在《重組預案》“第五節(jié)本次交易標的資產預估作價”之“五、銷售價格對盈利預測影響的敏感性分析”中補充披露以上內容。

二、由于房地產業(yè)務銷售價格波動而導致標的公司未來盈利產生重大波動的風險

根據(jù)卓誠兆業(yè)未來盈利預測，2016年至2018年，公司全部收入來源為房地產銷售，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額為283,523.56萬元。如若銷售價格上浮5%及10%，則標的公司的盈利預測金額將增長10.05%和20.80%；如若房地產銷售價格下降5%及10%，則標的公司的盈利預測金額將下降10.91%和23.02%。提請投資者關注由于房地產業(yè)務銷售價格波動及基于房地產行業(yè)總體增速放緩而出現(xiàn)房地產滯銷等，而導致標的公司未來盈利情況產生重大波動的風險。

公司已經在《重組預案》“重大風險提示”之“二、本次交易完成后的行業(yè)和業(yè)務風險”及“第十一節(jié)風險因素分析”之“二、本次交易完成后的行業(yè)和業(yè)務風險”中補充披露以上內容。

三、獨立財務顧問核查意見

本次重組的獨立財務顧問認為：上市公司已經對地產銷售價格對標的公司盈利預測的影響進行了敏感性分析，并對公司未來盈利能力產生重大波動的風險進行了風險提示。

公司已經在《重組預案》“重大事項提示”之“五、本次交易定價依據(jù)、支付方式情況”中補充披露以上內容。

特此公告。

              安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                           2016年1月27日